行业观察丨预制菜:发展早期格局分散
预制菜,又称预制调理食品,一般指以各类农、畜、禽、水产品为原辅料,配以调味料等辅料(含食品添加剂),经预选、调制等工艺加工而成的半成品,通常预制菜需要在冷链条件下贮存或运输,供消费者或餐饮环节加工者简单加热或烹饪后食用。
中国食品工业协会发布的团体标准《预制包装菜肴》规定,预制菜根据食用方式可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品四大类。
2021年中国预制菜市场中市占率较高的细分产品主要为即热类和即烹类,主营即烹领域的预制菜企业数量最多。
▶根据前瞻产业研究院,2021年即热类和即烹类预制菜的市场规模分别为2800亿元和2600亿元,市场份额分别为51%和47%(基数不含即食品类)。
▶而根据胡润中国预制菜生产企业百强榜,主营即烹类/即配类/即食类/即热类产品的企业分别占44%/25%/17%/14%。
近年来,预制菜行业发展迅速,19-22年CAGR达20%,渗透率(预制菜市场规模/餐饮市场规模)相比日美仍有巨大提升空间。
▶根据艾媒咨询,2022年中国预制菜市场规模达4196亿元,同比增长21.3%,19-22年CAGR近20%,发展迅速,预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度,2026年预制菜市场规模将达10720亿元。此外,相较于日本和美国,中国预制菜市场的渗透率较低,有较大提升空间。
▶根据中国经营报,《中国烹饪协会五年(2021-2025)工作规划》提到,至21年国内预制菜渗透率只有10%-15%,预计在2030年将增至15%-20%,市场规模将达到1.2万亿元;而美国、日本预制菜渗透率已达60%以上,中国预制菜产业仍有较大扩容空间。
▶预制菜最初是为餐饮企业提升备菜效率而催生的产品,当前预制菜市场主要以B端为主,如连锁餐厅、乡厨、酒店等,核心价值是餐饮端标准化以及后厨烹饪便捷化,B端核心诉求在于通过预制菜实现后厨降本增效,价格敏感度较高,同时注重品牌的履约能力。
▶预制菜C端渠道指食品企业或者餐饮企业在工厂完成预制菜加工后,通过餐饮门店、电商平台、商超等渠道销售给顾客,核心价值是购买及烹饪便捷、性价比、食材品质,常应用于家庭餐桌和一人食场景。
B端贡献规模主力,但C端占比不断上升、渗透潜力大。从规模体量看,现阶段以餐饮市场(中央厨房+冷链物流+餐饮门店)及食品加工市场为主的B端市场为主力。据估算,当前我国C端预制菜渗透率近5%,提升潜力较大。疫情三年预制菜逐步从餐饮后厨走向家庭餐桌,C端消费关注度大幅提升,根据头豹研究院数据,C端占比由2017年的15%提升至2021年的20%。
▶行业分散,疫后行业红利释放推动企业加快入局。根据头豹研究院,2020年中国预制菜行业CR10仅6.7%,其中头部企业市场份额均在2%以下。
▶行业进入壁垒不高,下游分散、不同地域餐饮消费习惯不同、区域属性明显。根据前瞻产业研究院,2016-2021年,每年成立且仍在业或存续的中国预制菜企业主要维持在12家左右;2022年呈现井喷式增长,年内新增164家预制菜企业。
▶预制菜行业的监管部门有国家发改委、国家市场监督管理总局(包括原国 家食药监局、国家质检总局、国家工商总局)、商务部及各级商务主管部门 等。各监管部门的主要职能如下:
法律法规国家针对食品行业特点,结合行业具体情况,相继出台了多项行业管理规定,对食品生产销售、食品安全、消费者权益、产品质量、食品添加剂等重要方面进行了制度规范,保障行业健康有序发展。主要法律法规如下:
在产业政策和国家经济发展战略方面,近年来国家出台了《关于促进食品工业健康发展的指导意见》《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》《“十四五”扩大内需战略实施方案》等一系列重要文件,以鼓励行业持续稳健发展。近年来推出的主要产业政策如下:
[4]浙江省市场监督管理局、灼识咨询、前瞻产业研究院、胡润中国预制菜生产企业百强榜、艾媒咨询、中国经营报、头豹研究院、中国连锁经营协会、灼识咨询、新周刊、各公司官网、鲜美来招股说明书
米乐