我国生物质经济发展战略研究

　　（1.农业农村部规划设计研究院农村能源与环保研究所，北京100125；2.清华大学建筑学院，北京100084；3.清华大学能源与动力工程系，北京100084）

　　摘要：发展生物质经济有利于促进经济增长和农村发展，减少化石能源消耗，改善生态环境，发展潜力巨大，但其发展仍面临诸多挑战。本文在对我国生物质资源进行总量分析的基础上，评价了生物质产业的发展现状与趋势，提出了生物质经济发展的战略目标、发展重点、技术路线图和对策建议。研究认为，我国生物质能资源丰富，生物质成型燃料、规模化沼气工程、发电和热电联产等技术相对成熟，已呈现出规模化发展的良好势头，是今后一段时期的主要利用方式。我国生物质经济的发展思路为以县级区域为单元，立足区域资源禀赋、经济发展水平和产业发展需求，明确面向2025年、2035年和2050年的发展目标，逐步实现生物质经济发展从发展成熟阶段、机制体系创新阶段到规模替代阶段的跃升。本文从技术研发、激励政策、市场培育和资金投入等方面提出了推进我国生物质经济发展的对策建议。

　　生物质经济（biomass economy）指以农林剩余物、畜禽粪便、城市固体废物等可再生或可循环的生物质资源为原料，发展生产生物质能和生物基产品，实现绿色、低碳和可持续发展的经济形态[1]。我国是一个农业大国，生物质资源丰富，《中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中明确提出，推动能源清洁低碳安全高效利用。习总在2020年9月22日召开的联合国大会上表示：中国将提高国家自主贡献力度，CO2排放力争于2030年前达到峰值，争取在2060年前实现碳中和。发展生物质经济，有利于促进农村经济增长、农民增收，减少化石能源的消耗和温室气体排放，发展潜力巨大。

　　我国生物质资源种类繁多，根据来源不同，可以分为农业生物质资源、林业生物质资源、城市固体废物、废弃食用油脂等。

　　秸秆是成熟农作物茎叶（穗）部分的总称。我国秸秆资源丰富，2017年我国秸秆产生量为8.05×108t，秸秆可收集资源量为6.74×108t，秸秆利用量为5.85×108t。其中，可能源化利用的秸秆资源量约为1.45×108t，折合约为7.25×107tce（折标系数为0.5kgce/kg）[2]。

　　农作物收获后进行初级加工时，如在粮食加工厂、食品加工厂、制糖厂等进行加工时，会产生废弃物，主要包括稻壳、玉米芯、花生壳和甘蔗渣等，产量大且容易收集，可作为燃料使用。2019年，我国农产品初加工剩余物约为1.24×108t，可供能源化利用的约为6.2×107t，折合约为3.1×107tce（折标系数为0.5kgce/kg）[3]。

　　根据土地利用现状调查[6]，我国盐碱地约为1.02×107hm2，主要分布在西北、华北的干旱和半干旱地区；粮改饲面积为1.67×106hm2，压采地下水耕地面积为7.26×106hm2，适合种植耐盐碱、耐干旱的甜高粱、菊芋等含糖作物，可用于生产液体生物燃料和生物化工产品。另外，农业农村部已将甜高粱纳入《粮改饲工作实施方案》和《2017年推进北方农牧交错带农业结构调整工作方案》中。

　　第九次全国森林资源清查结果表明[7]，全国森林面积为2.2×108hm2，其中可利用的林业抚育和木材采伐剩余物生物质资源年产量约为1.95×108t，折合约为9.75×107tce（折标系数为0.5kgce/kg）。

　　2019年，全国城市生活垃圾清运量约为2.42×108t，无害化处理量为2.40×108t，生活垃圾处理率为99.2%[8]。其中，全国已建立垃圾焚烧厂389座，并网装机容量为9.16×106kW，年垃圾处理量1.21×108t，折合约为2.76×107tce（折标系数为0.2714kgce/kg）。

　　废食用油脂主要来源于家庭烹饪、餐饮服务业和食品加工工业（如油炸工序）。根据国家粮油信息中心数据显示，20182019年，我国食用油市场的总供给量为3.91×107t[9]。按照每消耗1kg食用油脂产生0.175kg废食用油脂，废食用油脂的回收率按50%计算[10]，2019年我国可回收废食用油脂为3.42×106t，可生产生物柴油为2.91×106t，折合约为4.15×106tce（折标系数为1.426kgce/kg）。

　　综上所述，我国生物质资源总量约为3.26×108tce/a（见表1）。我国农作物秸秆、农产品初加工剩余物、林业剩余物等资源总量丰富，是未来开发利用的重点。但是，我国农业生产以家庭承包为主，户均种植面积小，秸秆分布分散，农业生产季节性强，收集困难且成本高。林业资源主要分布在东北、西南几大林区，尚未形成规模化、规范化、集约化的专用能源林基地；林业资源密度低、单位面积产出低、林区交通条件差，在一定程度上影响了林业生物质资源的应用。另外，限于我国土地、水资源等的发展现状，可利用的后备土地资源紧缺，利用木薯、甘薯和甜高粱茎秆等非粮能源作物发展燃料乙醇的空间有限。

　　近年来，我国生物质资源呈现多元化利用态势，规模化沼气工程、生物质供热、生物质发电/耦合发电等各种利用方式并举，技术不断进步，规模化发展取得较大进展。

　　在“十二五”期间，我国用于农村沼气建设的投资累计约为1.42×1010元，在政策的激励下，农村沼气事业持续快速发展，逐步由以户用沼气为主转化为供气、发电等多元化发展的格局。截至2017年年底，全国建设的沼气工程达1.13×105处，总池容为2.07×107m3，年产沼气为2.61×109m3，供气户数达到1.98×107户，年发电量为7.6×108kWh[11]。另外，出现了一批规模超过1×104m3的特大型沼气工程，大型生物天然气工程也开始建设试点。

　　发展生物天然气等规模化沼气工程[12]，有利于构建分布式清洁燃气生产消费体系，对有效治理县域生态环境污染，增加国内天然气供应，提高能源安全保障程度具有重要意义。未来，沼气工程将朝规模化、专业化、标准化和市场化方向发展。

　　我国生物质供热产业的规模化发展始于2006年，发展态势迅猛，但受高污染燃料争议的影响，近年发展受到了一定限制。生物质成型燃料成型设备解决了功率大、生产效率低、成型部件磨损严重和寿命短等问题，秸秆成型燃料专用供热锅炉、燃料燃烧等技术日益成熟，具备规模化、产业化发展基础。山东省阳信县等地也积极探索，开展生物质清洁取暖改造试点，初步构建了集投资、建设、运营和综合服务于一体的商业化生物质供暖模式[13]。目前，生物质成型燃料年利用量约为8.0×106t，主要用于农村居民炊事取暖用能、工业锅炉、发电厂燃料等。

　　当前，国家高度重视北方地区冬季清洁取暖，相继出台了一系列文件，明确提出生物质能清洁供暖就地加工转换、就近消费、分布式开发利用，以用于北方生物质资源丰富地区的县城及农村取暖。总之，生物质能供热可利用本地生物质资源，构建城镇分布式清洁能源供热体系，对减少农村秸秆露天焚烧、替代燃煤具有重要意义。我国中小型燃煤供热锅炉数量较多，生物质能供热今后有较大发展空间。

　　我国生物质发电主要包括农林生物质发电、垃圾焚烧发电和沼气发电。近年来，生物质发电保持持续增长，截至2019年年底，我国已投产生物质发电项目共计1094处，装机容量为2.25×107kW，年发电量达1.11×1010kWh，其中，农林生物质发电并网装机容量达9.73×106kW[14]。2020年1月，财政部、国家发展和改革委员会、国家能源局印发了《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》和《可再生能源电价附加资金管理办法》，明确提出以收定支，合理确定新增补贴项目规模，稳步推进新增农林废弃物发电项目建设。

　　2017年11月，国家能源局、生态环境部印发《关于开展燃煤耦合生物质发电技改试点工作的通知》，提出依托现役燃煤高效发电系统，重点在13个粮食主产省份，消纳农林生物质、生活垃圾和污泥等，对存在秸秆消纳困难、田间直燃致霾严重等情况的地区进行重点布局，并确定了84个技改试点项目。广东、宁夏、湖北等地也相继启动了一批煤炭与农林生物质、污泥等耦合发电试点项目。目前，生物质发电/耦合发电领域仍存在难以计量、补贴政策不明确等问题，在一定程度上制约了产业的发展。

　　在“十五”期间，我国粮食产量相对过剩，在河南、安徽、吉林和黑龙江等地分别建设了以陈化粮（玉米、小麦）为原料的燃料乙醇生产企业，年产燃料乙醇约为1.34×106t，并在9个省开展车用乙醇汽油销售。在“十三五”期间，燃料乙醇已在全国范围内进行推广和应用。2017年9月13日，国家发展和改革委员会、国家能源局等十五部门联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》，提出到2020年，在全国范围内基本实现车用乙醇汽油全覆盖的目标。国投生物能源（海伦）有限公司年产3.0×105t燃料乙醇项目等相继开工建设。我国在连续固体发酵甜高粱生产乙醇技术方面也取得了突破，生产乙醇后的酒糟可做牛羊饲料[15]。2018年12月，山东东营市弘力生物科技有限责任公司利用耐盐碱甜高粱秆连续固体发酵年产3.0×104t变性燃料乙醇项目获得核准。

　　我国人口基数大，耕地资源紧缺，粮食供需处于紧平衡状态，未来以粮食为原料的燃料乙醇产业发展存在极大的不确定性。近年来，纤维素乙醇逐步成为研究的热点[16]。但是，受国际原油价格下跌以及技术不成熟等因素影响，大部分正式运营的已具商业规模的纤维素生物燃料设施已关闭[17]。

　　2019年，我国生物柴油的产量约为1.2×106t，主要以废弃的食用油脂为原料[18]。2018年，上海印发《上海市支持餐厨废弃油脂制生物柴油推广应用暂行管理办法》的通知，在全市21个加油站试点B5生物柴油，年消纳地沟油约为3.0×104t。目前，我国生物柴油的发展仍处于初级阶段，与国外相比还有一定差距。具体来看，我国生物柴油的生产多以民营企业为主，存在装置规模小、技术水平低、原料供应不足、质量标准不一、市场流通不规范、综合利用和深加工水平偏低等问题。

　　生物基产品指以可再生生物质为原料制造的新型材料和化学品等[19]。生物基产品在天然环境下易分解，属于环保型产品，对降低化石资源依赖、改善生态环境、促进绿色经济增长具有重大意义[20]。2017年，国家发展和改革委员会印发的《“十三五”生物产业发展规划》中提出，提高生物基产品的经济性和市场竞争力。我国相关企业建成了一批生物基塑料、生物基乳酸等生产线月，浙江建成了万吨级聚乳酸生产线，可生产聚乳酸树脂及改性产品30余种。2020年7月，安徽丰原集团有限公司自主研发的从乳酸菌种、发酵、提纯、丙交酯合成到聚合的年产5.0×104t聚乳酸生产线成功投产，聚乳酸纤维成本已低于棉花、天丝、莫代尔等，可广泛应用于服装、床上用品等领域，替代石油基一次性塑料和化学纤维。

　　综上，从我国生物质能资源禀赋和技术发展水平来看（见图1），生物质成型燃料供热技术已趋于成熟，可替代煤炭为农村和城镇提供热源。规模化沼气工程技术成熟，可替代天然气进入管网，或作为车用燃料。生物质发电和热电联产仍是今后一段时期规模化利用的重要方式之一，生物质能梯级综合利用将是主要发展方向。随着科学技术的进步，纤维素类、微藻等生物质能资源将不断发展；聚乳酸、非粮燃料乙醇在技术上取得突破。今。